拙朴二期份额转让计划净值说明及律师验证报告-2017年9月1日

尊敬的份额持有人：

截止2017年08月31日，拙朴新三板二期基金累计总资产28,760,618.26元，分配后总资产22,587,818.26元，其中股票资产为16,573,149.90元，股权资产为6,000,000.00元，现金14,668.36元；累计收益率为-28.10%，每份累计净值为7,190.15元，当期净值为5,646.95元。（拙朴新三板二期基金共计每份返还本金1,929.00，共计每份返还收益0.00元）

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特别事项：二期证券账户于2017年5月10日，在新三板二级市场通过做市交易的方式卖出天阶生物（430323）共计5,000股，成交均价9.30元，成交金额46500元。支付律师费及审计费35,000元。

近期动态：

1.海能仪器：2017年8月21日发布2017年半年度报公告，实现营业收入5,422.94万元，同比增长45.48%；营业成本1,921.45万元，同比增长52.27%；归属于母公司股东的净利润-144.81万元，同比减少 178.56%。公司净利润同比下降一是公司大力引进高端人才，人工成本增长，从而导致相关成本费用增加，二是公司上半年布局全球市场，加大市场营销力度和营销投入，导致费用增加所致。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-892.51万元，同比增长52.81%。经营活动产生的现金流量净额增长的原因为公司销售收入增加，收到的货币资金随之增加所致。2017年8月24日公司发布公告表示继续停牌。

2. 纳晶科技：2017年8月29日发布董事任免公告，任命于皓为公司董事。

3.云南文化：2017年8月23日发布2017年半年度报公告，营业收入总额为3,813.29万元，同比2016年增长了95.50%，主要是本期《孔雀之冬》在全国演出了33场，收到演出收入10,585,430.56元；丽江《云南的响声》定点演出了191场，收到演出收入5,181,680.88元；本期小节目演出收入3,268,446.62元，同比增加了 1,800,710.78元；收到《平潭映象》编导收入2,766,382.46元。营业成本总额为2,392.53万元，同比 2016 年增长了108.30%，主要是黄山定点演出和丽江定点演出增加的各项成本费用。2017年1－6月份扣非后的净利润为70.09万元，同比2016年扣非后的净利润-112.26万元增长162.44%。本期经营活动产生的现金流量净额为770.01万元，同比2016年增加了597.43%，主要是各项收入增加；本期现金流量净增加额为-744.99万元，同比2016年增加了20.72%。本期现金流量净增加额与净利润相差较大，主要是资金用于各项投资而未计为云南文化股票提供做市报价服务的公告，退出日期为8月2日。

2017年8月24日，公司股东昆明焱燊投资管理合伙企业（有限合伙）基于对公司长期投资价值的判断以及对公司未来持续稳定发展的信心所作出的决定，继续通过二级市场增持公司股份5,000股。

4.富耐克：无重大事项。

5.天际数字：2017年8月22日发布2017年半年度报公告，公司实现营业收入64,795,773.95元，相比上年同期增长48.13%，主要是由于公司通过并购扩张业务后，收入规模增加，同时公司积极扩展客户渠道，提高市场占有率，实现了收入的增长；实现归属于挂牌公司股东的净利润-13,567,696.85元，比上年同期下降1324.08%，净利润同比下降主要原因是受行业整体环境影响，公司收入增长速度放缓，为拓展业务，公司扩大技术团队，导致营业成本及管理成本大幅上升所致。报告期内毛利率大幅下降主要原因是公司营业成本涨幅较大，公司综合展厅安装设计业务处于开拓初期，公司为此储备了大量的专业人才，这部分人员薪酬带动了整体成本上涨，但是报告期内此业务收入尚未释放，而成本依然产生，而使得公司本期毛利率大幅下降。

2017年8月22日公司发布对外投资公告，本公司拟设立全资子公司霍尔果斯魔叮科技有限公司，注册地为霍尔果斯，注册资本为人民币500,000.00元。子公司经营范围如下：电子商务；软件开发；科技企业孵化；互联网信息服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；企业管理咨询；承办展览展示；公共关系服务；房屋租赁。投资目的为是为了扩大公司的整体业务发展范围，为公司长期发展培育新的业务增长点。

2017年8月22日公司发布变更经营范围公告：在原有经营范围外增加展览展示策划、施工；承办展览展示项目；影视节目的拍摄与制作；公共关系服务。

2017年8月25日公司发布公告表示股票继续停牌。

6.中科招商：2017年8月25日发布2017年半年度报告，公司实现营业总收入276,710,347.91元，同比下降 21.91%，主要原因是受证券市场的波动影响，新设基金较少，原有基金退出节奏放缓，基金管理费、业绩分成收入减少。公司利润总额425,050,056.43元，同比上升240.91%，主要原因是减持部分上市公司股份投资收益同比增加68,737.68万元；证券市场行情回落，持有的上市公司股权公允价值下跌导致公允价值变动损失增加18,300.98 万元。两项合计增加利润总额50,436.70万元。具体业务方面，公司新设基金4支，新增投资项目108 个，主要投资领域涵盖先进制造、新技术、新材料等行业。公司在管项目常熟瑞特电气股份有限公司（股票代码：300600）、长缆电工科技股份有限公司（股票代码：002879）IPO上市，天津君辉蓝天环保科技股份有限公司（股票代码：870585）在新三板挂牌。

7.全网数商：2017年8月29日发布2017年半年度报告，公司实现营业收入38,549,601.76 元，同比增长29.81%，主要是由于技术服务收入增加；主营业务成本11,283,826.53元，同比增长14.55%，主要是由于技术人员增加，职工薪酬增加，项目成本提高；销售费用2,132,841.24元，同比增长了28.44%主要是由于销售人员，增加，职工薪酬增加较多；管理费用16,491,209.88元，同比增长了57.71%，主要是由于人员增加，职工薪酬和差旅费用增加较多；财务费用553,951.83元，同比增长了355.97%，是由于较上年同期的短期借款大幅增长，利息支出大幅增长；净利润为 6,809,647.14 元，同比增长了 7.7%，主要是营业收入的增加高于成本费用的增加；报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-9,625,770.45元，同比减少了133.04%，主要是由于公司收入规模增长及账款回款金额减少形成的；投资活动产生的现金流量净额为-2,210,338.05 元，同比增加了60.64%元，主要是由于对外投资和构建固定资产、无形资产支付的现金减少；筹资活动产生的现金流量净额为33,761,347.15元，同比增加了5,232.05%，主要是由于募集资金增加了。报告期末公司的总资产为 155,038,776.65元，较期初增加了31.68%，主要是由于公司利润和股本、资本公积增加；流动资产为132,755,613.10元，较期初增加了37.98%，主要是由于货币资金和应收账款的增加。

8.三利节能：2017年8月15日发布2017年半年度报告，公司主营业务收入主要来自建筑外墙保温工程施工和聚氨酯保温板的销售。报告期内，公司主营业务收入为 16,496,594.57 元,上年同期公司主营业务收入为 18,098,726.72 元。公司主营业务收入总体较去年有所下降，下降的比例为 8.85%。公司净利润为-132,655.15 元,上年同期公司净利润为-803,245.00 元。公司净利润较去年有所增加，增加的比例为 83.49%，净利润增加的原因主要是期间费用较上期有较大下降。经营活动产生的现金流量净额为 594,051.83 元,上年同期经营活动产生的现金流量净额为 3,544,618.98 元。较上年同期，经营活动产生的现金流量净额下降了 83.24%。经营活动产生的现金流量净额下降的原因，主要是因为销售商品提供劳务收到的现金减少所致。